Wir filtern den Finanzmüll aus deinem Portfolio und bauen deine unbeschwerte Zukunft.
Ehrlich, unabhängig und deutschlandweit.
DEIN GELD. DEIN LEBEN. UNSER FILTER.
🚫 Das kann raus
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"Wir haben die alte Finanzwelt satt. Deshalb haben wir den Finanzfilter entwickelt. Unsere Beratung ist unabhängig, weil wir keine Vertreter einer Bank oder Versicherung sind. Wir arbeiten für Dich, nicht für die Konzerne."
Ramona Schmitz
Kopf & Herz
Ramona Schmitz
Deine Stimme aus der Community.
Ich stelle alle nervigen, dummen und WICHTIGEN Fragen,
die sich keiner traut.
Zuständig für Klartext, Marketing
und die Erstberatung.
Deine erste Anlaufstelle.
André Schmitz
Analyst & Stratege
André Schmitz
Unser introvertiertes Finanz-Genie.
Er zerlegt komplexe Strategien mathematisch
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DAS sagen
Kunden
über uns:
Ich bin absolut begeistert von der Beratung durch André und sein Team! Schon beim Erstgespräch wurde individuell auf meine Situation und Wünsche eingegangen – nichts „von der Stange“, sondern wirklich maßgeschneidert.
Obwohl ich selbst regelmäßig meine Versicherungen und Finanzen im Blick habe, konnten noch einige Verbesserungen erzielt werden: mehr Leistung bei weniger Kosten – was will man mehr?
Besonders wertvoll finde ich auch, dass endlich das Thema Sparen professionell und nachhaltig angegangen wurde. Ich habe jetzt mit ETFs eine Sparrate eingerichtet, die ich schon lange starten wollte, mich aber bisher nie so recht getraut habe - aus Unsicherheit und Unwissen.
Das Gefühl, jetzt alles an einem Ort zu haben, mit einem kompetenten Ansprechpartner an meiner Seite, der regelmäßig drüberschaut und sich kümmert, gibt mir enorme Sicherheit.
Ich kann André und sein Team wirklich jedem empfehlen – selbst wenn man denkt, man hätte schon alles im Griff, lohnt sich ein zweiter Blick!
Ich kann André und Ramona als Finanzberater-Team von Herzen weiterempfehlen! 🙌
Die beiden schaffen es, komplexe Finanzthemen so einfach und verständlich zu erklären, dass wirklich JEDER sie nachvollziehen kann – ganz ohne kompliziertes Fachchinesisch. Gerade in einem Bereich, in dem man sich schnell überfordert fühlt, ist das Gold wert.
Dazu kommt: André und Ramona sind unglaublich sympathisch, herzlich und man merkt sofort, dass ihnen ihre Kunden wirklich am Herzen liegen. Bei jedem Gespräch fühle ich mich ernst genommen, gut aufgehoben und nie unter Druck gesetzt.
Wer also nach kompetenter Beratung mit echter Menschlichkeit sucht, ist bei André und Ramona genau richtig. Ein Top-Team, das ich uneingeschränkt empfehlen kann! 💯
Bei Schmitz & Partner haben wir eine außergewöhnlich positive Erfahrung gemacht. Die Beratung war nicht nur kompetent, sondern auch herzlich, was uns sofort ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit gegeben hat. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit des Teams, maßgeschneiderte Lösungen für Eltern zu entwickeln, die genau auf unsere individuellen Bedürfnisse abgestimmt waren.Die Ehrlichkeit und Professionalität, mit der wir beraten wurden, hat uns beeindruckt und uns das Gefühl gegeben, in besten Händen zu sein. Wir können Schmitz & Partner nur wärmstens empfehlen!
Wir haben bei Herrn und Frau Schmitz zunächst Online eine Ersberatung durchgeführt, nachdem wir alle Unterlagen zusammen hatten wurden diese analysiert und es fand ein gemeinsamer Termin statt bei dem uns alle möglichen Änderungen erklärt wurden aber eben auch, welche Themen wir so belassen sollten.
Wir könnten einiges an Kosten bei unseren Versicherungen einsparen und mussten uns nicht um den ganzen Papierkram kümmern. 😉
Wir werden immer wieder aktuell informiert, wenn es Änderungen gibt die uns einen Vorteil bringen können.
Die beiden sind immer auch für kurzfristige Rückfragen zu erreichen und kümmern sich super schnell um unsere Anliegen.
Wir sind sehr zufrieden mit der Dienstleistung und der Beratung
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Keine Verkaufs-Show. Kein Druck. Nur du, wir und die nackten Zahlen deines Depots.
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